¿Cómo cargo mis bancos y tarjetas en Pulpos?
Requiere el complemento de Conciliación Bancaria
Tus cuentas y tarjetas se registran en Bancos y Tarjetas, dentro de Preferencias. Ahí creas cada banco, cuenta digital o tarjeta para después conciliarlos con los movimientos de Pulpos.
Antes de empezar: registrar bancos y tarjetas es parte del complemento de Conciliación Bancaria. Si aún no lo tienes activo, al intentar crear una cuenta se te ofrecerá adquirirlo.
Cargar un banco o cuenta digital- Dirígete a Preferencias, en la esquina inferior del panel izquierdo.
- Abre la sección Bancos y Tarjetas.
- Haz clic en Crear y elige Nuevo Banco.
- Escribe el Nombre de la cuenta (por ejemplo, "Santander Cuenta Principal").
- En Tipo, elige Cuenta Bancaria o Cuenta Digital (Mercado Pago, Clip, etc.).
- Haz clic en Crear.
- En Bancos y Tarjetas, haz clic en Crear y elige Nueva Tarjeta de Crédito.
- Escribe el Nombre de la tarjeta (por ejemplo, "AMEX Corporativa").
- Haz clic en Crear.
Esta sección guarda únicamente el Nombre y el Tipo de cada cuenta o tarjeta, para poder conciliarlos. No es donde se cargan los datos (como la CLABE) que tus clientes usan para transferirte: eso se configura en los medios de pago de tu Catálogo en Línea.
Preguntas frecuentes
¿Cómo edito una cuenta o tarjeta ya creada?
En Bancos y Tarjetas, busca la cuenta o tarjeta en la lista y haz clic en el ícono de lápiz (editar). Cambia lo que necesites y haz clic en Guardar.
¿Cómo elimino una cuenta o tarjeta?
Haz clic en el ícono de tacho (eliminar) junto a la cuenta o tarjeta y confirma en Eliminar. Esta acción no se puede deshacer.
¿Qué pasa si elimino una cuenta que tenía métodos de pago asociados?
Esos métodos de pago quedarán sin una cuenta o tarjeta asociada. Tus conciliaciones bancarias pasadas no se modifican.
¿Puedo cargar aquí la CLABE o los datos para que me transfieran?
No. Esta sección es solo para conciliación. Los datos de transferencia que ve tu cliente se cargan en Medios de Pago de tu Catálogo en Línea.
¿Cuántos bancos y tarjetas puedo registrar?
Depende de la cantidad que hayas contratado en el complemento de Conciliación Bancaria.