Para dar de alta un cliente, ve a la sección Clientes y usa Agregar Cliente. Cargas sus datos básicos (nombre, teléfono, email) y, si lo necesitas, sus datos de facturación, para poder facturarle, asignarle crédito o llevar su historial de compras.
Pasos:
- Dirígete a la sección Clientes en el panel izquierdo.
- Haz clic en Agregar Cliente (o Nuevo cliente).
- En Nuevo Cliente, completa los Datos Básicos: Nombre, Apellido, Teléfono y Email.
- Si vas a facturarle, abre la pestaña Datos de Facturación y carga su información fiscal.
- Haz clic en Crear Cliente.
Consideraciones:
El teléfono y el email deben ser únicos: si ya tienes un cliente con ese dato, Pulpos te avisará ("Ya tienes un cliente con este teléfono/email"). Al crear el cliente puedes también asignarle una lista de precios (Asignar una lista de precios al cliente) para que se le aplique automáticamente al venderle. Si necesitas cargar muchos clientes de una vez, conviene usar la importación por Excel en lugar de crearlos uno por uno.
Preguntas frecuentes
¿Dónde creo un cliente? En la sección Clientes, con el botón Agregar Cliente.
¿Qué datos mínimos necesito? Con los datos básicos (nombre y un dato de contacto como teléfono o email) alcanza. Los datos de facturación son opcionales y se cargan si vas a emitirle factura.
¿Puedo asignarle una lista de precios al crearlo? Sí. En el formulario, activa Asignar una lista de precios al cliente para que esa lista se le aplique automáticamente en sus compras.
¿Y si necesito cargar muchos clientes? Usa la importación masiva por Excel desde Importar Clientes, en lugar de crearlos de a uno.