¿Cómo defino y consulto la vigencia de una cotización?
Plan Avanzado y Pro
La vigencia de una cotización se define con las fechas Válida Desde y Válida Hasta, y puedes cambiarla en cualquier momento con Editar Fecha de Validez. Desde el listado ves cuáles están por vencer o ya pasaron a estado Vencida.
Definir la vigencia de una cotización- Dirígete a la sección Ventas y abre Cotizaciones en el panel izquierdo.
- Abre la cotización (o créala) y ubica los campos Válida Desde y Válida Hasta.
- Selecciona las fechas de inicio y de vencimiento.
- Para cambiar la fecha de una cotización ya creada, usa Editar Fecha de Validez y ajusta la fecha en Cotización Válida Hasta.
Si no quieres fijar la fecha una por una, puedes definir una vigencia predeterminada para todas tus cotizaciones nuevas.
Consultar la vigencia de tus cotizaciones- Dirígete a Cotizaciones: las que ya pasaron su fecha de validez aparecen con el estado Vencida.
- Usa los filtros del listado para anticiparte: Expirando ésta semana y Expirando éste mes.
- Filtra por estado Vencidas para ver todas las que ya caducaron.
Cuando una cotización supera su fecha de validez, pasa al estado Vencida. Puedes extender su vigencia editando la fecha con Editar Fecha de Validez.
Preguntas frecuentes
¿Cómo cambio la fecha de una cotización que ya creé?
Abre la cotización y usa Editar Fecha de Validez para ajustar la fecha en Cotización Válida Hasta.
¿Puedo definir una vigencia por defecto para no cargarla cada vez?
Sí. Configura la Vigencia predeterminada en la configuración de cotizaciones; se aplica a las nuevas.
¿Cómo veo las cotizaciones que están por vencer?
En el listado de Cotizaciones, usa los filtros Expirando ésta semana o Expirando éste mes.