¿Cómo exporto mis clientes a Excel?
Disponible en todos los planes.
Puedes descargar tu lista de clientes en un archivo para abrirlo en Excel, directamente desde la sección Clientes.
Pasos- Ve a la sección Clientes en el panel izquierdo.
- Haz clic en Exportar.
- En la ventana Descargar Clientes, confirma con Descargar.
Qué columnas incluye el archivo
El archivo trae una fila por cliente con estas columnas:
- Datos de contacto: Nombre, Apellido, Teléfono, Email.
- Dirección: Calle, Número Exterior, Número Interior, Código Postal, Colonia, Ciudad, Municipio, Estado.
- Datos fiscales: Razón Social, R.F.C., Régimen Fiscal, y la dirección fiscal (Calle, Número Exterior, Número Interior, Código Postal, Colonia, Ciudad, Municipio y Estado, cada una con el sufijo "(Fiscal)").
- Comentarios.
Cada columna se completa con la información que tengas cargada en cada cliente; si un cliente no tiene ese dato, la celda queda vacía.
ConsideracionesNecesitas permiso para exportar clientes: si no ves la opción Exportar, pídele a un administrador que te lo habilite.
Preguntas frecuentes
¿En qué formato se descarga?
Debes utilizar formato Excel.
No veo el botón Exportar, ¿por qué?
Porque tu usuario no tiene el permiso de exportar clientes. Un administrador puede activártelo desde los permisos de usuario.
¿Qué columnas trae el archivo de clientes? Trae los datos de contacto (Nombre, Apellido, Teléfono, Email), la dirección, los datos fiscales (Razón Social, R.F.C., Régimen Fiscal y la dirección fiscal) y los Comentarios de cada cliente.