¿Cómo funcionan las Cotizaciones en Pulpos?
Disponible en plan Avanzado y Pro.
Una cotización es el presupuesto que le pasas a un cliente antes de cerrar la venta. La armas con productos y precios, la compartes, y cuando el cliente acepta la conviertes en venta con un clic, sin volver a cargar todo.
Cómo crear una cotizaciónDirígete a la sección Cotizaciones en el panel izquierdo y usa Crear Cotización. Agregas los productos, las cantidades y, si quieres, el cliente. Cada cotización tiene su número para identificarla. Mira el paso a paso en cómo hacer una cotización.
Los estados de una cotización Convertir una cotización en ventaCuando el cliente acepta, abres la cotización y usas Convertir en Venta: se genera la venta con los mismos productos y precios, lista para cobrar. Revisa cómo convertir una cotización en venta.
Cotizaciones en el portal del clienteEl cliente puede ver su cotización desde su portal, pedir cambios (la cotización pasa a Requiere Revisión) o aprobarla. Así das seguimiento sin llamadas ni correos de ida y vuelta.
Preguntas frecuentes
¿Puedo editar una cotización ya creada?
Sí, mientras esté vigente puedes modificar sus productos y cantidades.
¿La cotización descuenta stock?
No. La cotización es un presupuesto; el stock se descuenta recién cuando la conviertes en venta.
¿Qué pasa cuando una cotización vence?
Pasa al estado Vencida. Puedes retomarla o crear una nueva a partir de ella.
¿El cliente puede aprobar la cotización por su cuenta?
Sí, desde el portal del cliente puede aprobarla o solicitar cambios.