¿Cómo crear y gestionar cotizaciones en Pulpos?

Las cotizaciones en Pulpos te permiten enviar propuestas claras y completas a tus clientes antes de concretar una venta. Aquí encontrarás todo lo que puedes hacer y cómo aprovechar cada función.

1. Crear una nueva cotización

1. En el menú izquierdo, entra a Ventas > Cotizaciones.

2. Da clic en Crear Cotización.

3. Agrega los productos desde el buscador.

   • Puedes cambiar cantidades, precios de venta, aplicar descuentos, quitar impuestos.

   • Puedes crear productos nuevos, agregar productos manualmente o cotizar artículos que aún no están en inventario.

4. Selecciona al cliente.

   • Si no está registrado, da clic en Nuevo Cliente.

5. Completa los datos adicionales:

   • Válida desde / válida hasta

   • Dirección de entrega

   • Vendedor asociado

   • Notas para el cliente

6. Da clic en Finalizar Cotización.

   • Puedes enviarla por WhatsApp o descargar el PDF para compartirla por correo.

2. Desglosar impuestos en una cotización

Si necesitas mostrar los impuestos separados en el documento, puedes activar esta función en:

Configuración > Preferencias > Cotizaciones > Impuestos en Cotizaciones

Ahí podrás activar la opción “Desglosar impuestos” para que el PDF incluya el subtotal, los impuestos separados y el total.

3. Vistas del listado de cotizaciones

El listado ahora incluye vistas rápidas que te permiten ver cuántas cotizaciones tienes:

• Abierta

• Aprobada

• Vencida

• Requiere Revisión

• Vendida

Esto facilita priorizar clientes y dar seguimiento comercial más rápido.

4. Historial de cambios

Cada cotización incluye un historial donde puedes ver:

• Fecha de creación

• Usuario que la creó

• Ediciones realizadas

• Acciones importantes

Ideal para llevar control cuando varios vendedores trabajan en el mismo negocio.

5. Alerta por stock insuficiente

En Configuración > Cotizaciones puedes activar la opción:

“Alertar al cotizar productos con stock insuficiente”

Con esto, Pulpos te avisará cuando cotices productos sin inventario o con cantidades menores a las solicitadas.

6. ¿Qué puedes modificar en una cotización?

Durante la creación o edición puedes:

• Agregar o eliminar productos

• Cambiar unidades

• Modificar precios

• Aplicar descuentos

• Quitar o desglosar impuestos

• Actualizar la vigencia

• Cambiar cliente, notas, dirección de entrega o vendedor asociado