¿Cómo personalizo mis cotizaciones?

Puedes personalizar cómo funcionan tus cotizaciones desde su configuración: definir la vigencia predeterminada, agregar una nota que se muestre en todas, elegir cómo se manejan los impuestos y activar avisos de stock. Cada ajuste se guarda con el botón Guardar.

Antes de empezar: abre la configuración de Cotizaciones desde Preferencias, en la esquina inferior del panel izquierdo.

1. En la sección Vigencia, abre Vigencia predeterminada.
2. Elige la opción que necesites: una cantidad de días, Personalizado para escribir tus propios días, o Sin vencimiento.
3. Haz clic en Guardar.

Esta vigencia se aplica a las cotizaciones nuevas. Para cambiar la fecha de una cotización ya creada, mira cómo defino y consulto la vigencia de una cotización.

1. En la sección Nota Predeterminada, escribe el texto en el campo Ingresar nota predeterminada.
2. Haz clic en Guardar.
3. Confirma en la ventana Confirma los cambios: la nota se actualizará en todas tus cotizaciones.

En Impuestos en Cotizaciones defines si tus cotizaciones incluyen impuestos. Puedes activar además Desglosar Impuestos en Cotizaciones para mostrarlos separados. Guarda para aplicar el cambio.

En Stock en las Cotizaciones, activa Alertar al cotizar productos con stock insuficiente para que el sistema te avise cuando cotices un producto sin existencias suficientes. Guarda el cambio.

La nota predeterminada se muestra a tus clientes en todas las cotizaciones. Si necesitas un texto distinto solo en una cotización puntual, usa la Nota Adicional dentro de esa cotización, sin tocar la predeterminada.