Si en tu operación venden a crédito, es fundamental tener visibilidad del saldo pendiente de cada cliente. A continuación, te mostramos cómo consultar y gestionar estos cobros de manera sencilla:
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Accede a la sección Clientes: En el panel izquierdo, selecciona la opción de Clientes.
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Revisa la lista de clientes: Aquí verás el listado de todos tus clientes. Aquellos con una deuda pendiente mostrarán el monto total adeudado en la columna Deuda.
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Selecciona el cliente: Haz clic en el nombre del cliente o en el monto total de su deuda para abrir el perfil del cliente, donde se muestra toda su información y su historial de ventas.
- Para ver todas las ventas, dirígete al botón Ver todas las ventas al final de la pantalla.
- Para registrar un cobro, selecciona el botón Registrar Cobro.
Opciones de Cobro
Una vez en la pantalla de cobro, tendrás dos opciones:
Opción 1: Cobrar por una venta específica
- Selecciona la venta de la cual el cliente desea liquidar su deuda. Las ventas aparecerán ordenadas por el vencimiento de la deuda más antigua a la más reciente.
- Al elegir una venta, el sistema abrirá automáticamente el registro de cobro para esa venta específica.
- Ingresa el monto, el método de pago, y selecciona en cuál caja (si tienes varias) deseas registrar el cobro.
- Haz clic en Registrar Cobro para finalizar.
Opción 2: Cobrar un monto fijo
(Disponible para planes Pro)
- En esta opción, se mostrará el total adeudado por el cliente.
- Si el cliente decide liquidar el monto total, todas las ventas se marcarán automáticamente como pagadas.
- Si el cliente elige pagar solo una parte de la deuda, puedes:
- Permitir que el sistema aplique el cobro automáticamente en orden de fecha de vencimiento de la deuda.
- O bien, hacer clic en Editar en el mensaje que aparece debajo del monto ingresado, donde dice “El cobro se aplicará a X ventas. Editar.” Esto te permitirá elegir a qué ventas específicas deseas aplicar el pago.
