Cotizaciones en el Portal de Clientes
Ahora tus clientes pueden consultar, revisar y dar seguimiento a sus cotizaciones directamente desde el Portal de Clientes. Cada cotización tiene un código único, igual que el clientes y las ventas, lo que permite que el cliente acceda a su documento y comience la comunicación con la tienda.
1. ¿Cómo accede el cliente a su cotización?
Tu cliente puede entrar al Portal de Clientes de tres formas:
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Enlace directo enviado por WhatsApp.
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Código QR disponible en el PDF de la cotización.
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Enlace directo desde el panel de Pulpos, en el perfil del cliente, usando la opción “Ver Portal del Cliente”, le puedes compartir el enlace.
Una vez dentro, el cliente verá la cotización completa: productos, cantidades, precios, notas y vigencia.
2. Solicitud de cambios desde el Portal
Si algo no le convence, el cliente puede pedir modificaciones directamente desde el portal.
Por ejemplo:
“¿Me agregas 2 tornillos más?”
Cuando el cliente envía una solicitud, la cotización cambia automáticamente al estado:
➡️ REQUIERE REVISIÓN
Esto significa que la tienda necesita atender ese pedido de cambio, aceptando o ignorando el pedido.
Si aceptan, tienen que hacer la edición desde "Más acciones" y enviando aviso al cliente.
Si ignoran, entonces para el cliente aparecerá que la solicitud ha sido cerrada. Y el estado volverá a abierta.
3. Respuesta de la tienda
Desde Pulpos, la tienda puede responder a la solicitud del cliente, por ejemplo:
“Listo, ya quedó agregado.”
Una vez atendida la solicitud, la cotización vuelve al estado:
➡️ ABIERTA
Esto indica que ya no hay pendientes por resolver y la cotización está nuevamente lista para revisión del cliente.
4. Aprobación del cliente
Si el cliente está de acuerdo con todo, puede aprobar la cotización desde el Portal.
Cuando lo hace, la cotización pasa al estado:
➡️ APROBADA
Esta aprobación deja listo el camino para convertirla en venta.
5. Conversión a venta por parte de la tienda
Desde Pulpos, la tienda puede convertir la cotización en una venta con un clic.
Al hacerlo, la cotización pasa al estado:
➡️ VENDIDA
Y el ciclo queda cerrado.
6. Estados posibles de una cotización
| Estado | ¿Qué significa? |
|---|---|
| Abierta | Cotización lista, esperando posibles cambios. |
| Requiere revisión | El cliente pidió cambios; la tienda debe atenderlos. |
| Aprobada | El cliente aceptó la cotización. |
| Vencida | Ya termino el periodo de vigencia. |
| Vendida | La tienda la convirtió en venta. |
7. Beneficios de este nuevo flujo
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Comunicación más fluida entre cliente y tienda.
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Menos mensajes sueltos por WhatsApp.
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Historial de cambios claro y transparente.
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Mayor probabilidad de cierre gracias a un proceso más ordenado.