¿Cómo veo los reportes de Monedero (saldos y movimientos)?
Disponible en Plan Avanzado y Pro (requiere Monedero Electrónico activo)
Pulpos tiene dos reportes de monedero en el área Finanzas: Saldos de Monedero, con el saldo actual de cada cliente, y Movimientos de Monederos, con el historial de cómo ganó y usó su saldo.
Ver los saldos de monedero- Dirígete a la sección Reportes en el panel izquierdo.
- En el área Finanzas, abre Saldos de Monedero con Ver reporte.
Verás a cada cliente con su saldo disponible. Para llevártelo, haz clic en Descargar Reporte.
Ver y filtrar los movimientos de monedero- En el área Finanzas, abre Movimientos de Monederos con Ver reporte.
- Usa el filtro Cliente para ver los movimientos de un cliente en particular.
- Filtra también por tipo de movimiento (Entradas / Salidas) o por origen en Movimientos, y por fecha con el selector de período.
En Movimientos de Monederos, haz clic en Descargar Reporte: se abre la ventana Descargar Movimientos en Excel y confirmas con Descargar Movimientos. En Saldos de Monedero, la descarga se hace directo con Descargar Reporte.
Preguntas frecuentes
¿Cómo filtro los movimientos de monedero por cliente o fecha?
Usa el filtro Cliente para acotar a un cliente y el selector de fechas para el período.
¿Cómo exporto el reporte de saldo de monedero a Excel?
Abre Saldos de Monedero y haz clic en Descargar Reporte.
¿Cómo exporto los movimientos de monedero a Excel?
Abre Movimientos de Monederos, haz clic en Descargar Reporte y confirma con Descargar Movimientos.