¿Cómo Convertir una Cotización en Venta?

Convertir una cotización en venta en Pulpos es un proceso sencillo y eficiente. A continuación, te explicamos cómo hacerlo paso a paso.

Pasos para convertir una cotización en venta

1. Asegúrate de haber creado una cotización
   Si aún no has creado una cotización, consulta este enlace para aprender cómo hacerlo.

2. Accede a la cotización
   Ve al listado de cotizaciones y selecciona la que deseas convertir.

3. Haz clic en “+Convertir en venta”
   Dentro de la cotización, selecciona esta opción.

   • Serás redirigido automáticamente a la pantalla de Punto de Venta.
   • En esta pantalla, el precio ofrecido en la cotización se cargará de manera exacta. Si el precio ha cambiado, podrás editarlo en ese momento.
   • También podrás agregar o quitar productos antes de finalizar la venta.

4. Realiza el cobro
   Una vez que todo esté correcto, selecciona uno de los métodos de pago disponibles para cobrar al cliente.

Información adicional importante

• Vínculo entre cotización y venta

  • Desde la venta, podrás ver desde qué cotización provino.
  • Desde la cotización, podrás consultar cuántas ventas y cuáles se generaron a partir de ella.

• Configuración para productos con lotes
  Si los productos en la cotización incluyen lotes, es fundamental que tengas configurado el manejo automático de salida de productos por lotes. De lo contrario, no será posible convertir la cotización en venta.

  • Configúralo en este enlace: Manejo de Lotes y Caducidades.
  • Navega a: Preferencias > Productos > Lotes y Caducidades > Manejo de Lotes.

 Consideraciones

Al convertirla, la cotización queda marcada como Convertida en Venta. Algunos elementos no pasan automáticamente y debes agregarlos a mano a la venta: los productos con lotes, los kits, y los productos que requieren receta médica. Revisa que los precios y cantidades sean los correctos antes de cerrar la venta.